索瑞尔的S4 Capital收购MightyHive，在澳大利亚获得首个立足点

苏铭天爵士(Sir Martin Sorrell)旗下的S4 Capital将收购程序设计平台MightyHive，这是该公司在澳大利亚的首个分支机构。

这一即将宣布的消息在正式宣布之前就在英国邮政网站上泄露了，结束了一个月来媒体的猜测结果S4 Capital证实正在就收购MightyHive进行谈判．

这家私人控股的程序化服务公司总部位于旧金山，在悉尼和新加坡设有办事处，估计价值在1.4亿至2亿美元之间，年收入约为2500万美元据《金融时报》报道．

为了为收购提供资金，S4将通过配股筹集7400万英镑。

此次收购是索瑞尔将S4打造成他所说的“新时代/新时代数字营销服务”的第二步，该服务基于“全球数字内容平台;第一方数据也推动了数字媒体规划和创意;最后是数字媒体购买。”

今年7月,S4收购了荷兰制作公司Media Monks此前该公司出价5.36亿澳元。

该公司还在寻求在亚太地区进行收购最近被任命为亚太区首席执行官， Michel de Rijk，告诉Mumbrella Asia该公司正在寻求“收购内容、数字媒体策划和购买以及第一方数据领域的公司”。这可以是全球业务，也可以是区域业务。”

索瑞尔一再否认S4资本是WPP集团的竞争对手，在今年4月被免职之前，他把这家公司打造成了一家全球巨头，时间长达33年．

收购公告如下:

年代⁴资本公司

(“年代⁴资本”或“公司”)

与MightyHive, Inc.合并

确定配售及公开发售67,272,727股新普通股

而且

股东大会通知

年代⁴新时代/新时代数字广告和营销服务公司Capital plc (SFOR.L)宣布了重要的第二步战略，即它已达成协议，以1.5亿美元的企业价值与MightyHive, Inc.合并，后者是一家为未来思考的营销人员和机构提供市场领先的程序化解决方案提供商。

公司还宣布任命Victor Knaap、Wesley ter Haar和Peter Rademaker为公司董事，任命MightyHive首席执行官Peter Kim和首席运营官Christopher Martin为公司有条件董事，自入学之日起生效。Stanhope Capital创始人兼首席执行官丹尼尔•平托(Daniel Pinto)届时也将加入董事会。Stanhope Capital是一家全球投资和咨询集团，负责此次融资。

合并了

• 进一步年代⁴Capital的战略是将获奖的数字创意内容、数字媒体策划和购买与第一方数据能力结合起来。
• MightyHive拥有强劲的增长记录，从2015年到截至2017年12月31日的年度收入增长约129%，调整后EBITDA同期CAGR增长1966%。
• MightyHive合并预计将在完成后的第一个完整财政年度显著增加每股收益。
• 程序化广告支出正在经历显著增长，而MightyHive在数字化转型和营销颠覆方面处于有利地位。
• MightyHive股东(管理层和员工)将获得50%的现金和50%的新普通股对价。作为MightyHive合并的对价发行的新普通股将在入场后的两年内受到限制。
• MightyHive的第三方投资者约占股权的21%，他们将获得100%的现金对价。
• 年代⁴Capital将为MightyHive的员工建立总价值为500万美元的激励计划，并将在完成MightyHive合并后，利用集团现有的现金资源向MightyHive的员工支付500万美元的限制性现金奖金。

年代⁴Capital将以每股110便士的价格发行67,272,727股新普通股，以筹集2810万英镑的公司配售和筹集4590万英镑的公开发行，为对价的现金部分提供资金。

此次融资由Stanhope Entrepreneurs Fund (“印刷机的”)，这是一只由全球投资和咨询集团Stanhope Capital管理的增长资本基金。斯坦霍普将是S的长期战略合作伙伴⁴Capital和Stanhope Capital创始人兼首席执行官Daniel Pinto将加入公司董事会。

Martin Sorrell爵士、Victor Knaap和Wesley ter Haar(就其个人控股公司而言)、Peter Rademaker、Daniel Pinto和EBT已作出不可撤销的承诺，不接受其各自的公开要约权益，该等权益总计为16,113,694股公开要约股份“股票”）.

根据Dowgate(作为公司代理人)与Stanhope之间的配售函，Stanhope已同意认购8,431,342股确定配售股票、16,113,694股可售股票和3,227,711股配售股票。因配售而分配给斯坦霍普的可用股份将不会在公开要约中被收回，也将不可由其他配售承售人在配售中认购。任何未在公开发售中占用的公开发售股份(“超额股票”)将由汇丰和道盖特酌情分配给斯坦霍普和配售中的其他承售人。斯坦霍普在本次发行中认购的所有新普通股将自认购之日起两年内受到限制。

汇丰和道盖特已作出安排，将本公司配售股份配售给Stanhope和其他本公司承售人，并将配售股份配售给Stanhope和其他承售人。

有关MightyHive合并和问题的进一步信息将在公司预计于今天发布的招股说明书中列出。

在2018年12月20日的公司股东大会上，将向股东寻求发行与MightyHive合并相关的新普通股所需的股东授权，该通知载于今天晚些时候发送给股东的通知中。已收到代表公司已发行普通股39.60%的8位股东不可撤销的承诺，承诺投票赞成在股东大会上提出的决议。

预计新普通股的接纳和MightyHive合并将于2018年12月24日完成。

集团执行主席苏铭天爵士评论道:

与MightyHive的合并标志着S迈出了重要的第二步战略⁴资本。花生现在已经变成了椰子，正在成长和成熟。MediaMonks屡获殊荣的数字创意制作和MightyHive市场领先的程序化产品将给予年代⁴Capital的客户端到端、完全集成和无缝的纯数字营销能力。继与MightyHive的合并和MediaMonks最近在旧金山开设的办公室之后⁴资本对美国西海岸以及苹果(Apple)、微软(Microsoft)、谷歌和Facebook等公司的数字原生代(digital native)的关注将会加剧，当然也不要忘记软件巨头Adobe、Salesforce和甲骨文(Oracle)。

”年代⁴Capital计划为全球、跨国、区域、本地客户和有影响力的千禧一代品牌提供新时代/新时代的数字营销服务，最初集中在三个关键领域:全球数字内容平台的开发;第一方数据推动数字媒体规划和创意;最后，数字媒体购买。各种类型的客户都希望这些服务能够更快、更好、更便宜地由更灵活、反应更灵敏的组织提供，这些组织可以是内部的、与他们共同办公的，也可以是单独的。为此，S⁴资本将主要在单一基础上进行组织，关键人物将继续通过在整个企业中拥有大量股权来获得激励。年代⁴Capital相信，这一战略和结构将为股东带来巨大的长期价值，特别是通过以战略为重点的收购所支持的有机增长。

Stanhope Capital的战略投资是对我们长期战略的极好验证，我们欢迎我们的新董事Victor、Wes、Pete、Chris、Peter和Daniel加入董事会，作为Paul、Rupert和Sue的补充。”