Fairfax将继续Domain上市，TPG资本和Hellman & Friedman退出

费尔法克斯传媒(Fairfax Media)将把Domain剥离出来，在澳大利亚证券交易所(Australian Securities Exchange)作为一个独立实体上市。该公司证实，尚未收到TPG资本(TPG Capital)和赫尔曼弗里德曼(Hellman & Friedman)两家股权投资公司提出的具有约束力的收购要约。

这一消息发生在TPG Capital之后- - - - - -是什么以近25亿美元的价格开始了对这家媒体公司的竞购——在看了费尔法克斯的账目状况后，决定不继续下去了。

此前，Hellman & Friedman决定不在周五的临时截止日期前参与最终竞标。

作为尽职调查过程的一部分，双方都进入了费尔法克斯的在线数据室，查看关于费尔法克斯当前表现的最新信息。

费尔法克斯传媒(Fairfax Media)今天上午在向澳交所(ASX)发表的一份声明中证实，该公司没有收到任何一家股权公司具有约束力的报价，并已停止与双方的谈判。

Fairfax董事长Nick Falloon表示，董事会感谢股东对Fairfax当前战略的支持。

“在这个过程中，我们传达了这种支持，并强烈希望费尔法克斯推进域名分离，并继续执行其计划。

“费尔法克斯董事会相信，公司已做好准备，将在中长期内继续为股东带来可观的回报。

法伦表示:“鉴于媒体改革预计将于今年晚些时候进行，费尔法克斯将积极寻求价值最大化，因为我们拥有具有战略重要性的业务。”

费尔法克斯指出，它将继续推进域名作为一个独立实体在澳交所上市的计划这是今年2月宣布的。

分拆后，费尔法克斯传媒将继续持有Domain的控股权(60-70%)，并在分拆实施时向费尔法克斯股东发行Domain的股份。费尔法克斯传媒还出版了《悉尼先驱晨报》、《时代报》和《澳大利亚金融评论》。

根据2月份的公告，分拆预计将在今年完成。

在最初宣布的时候，法伦表示，单独上市将使Domain得以直接估值，并有机会吸引新股东。

今日，费尔法克斯首席执行官格雷格•海伍德(Greg Hywood)表示，该公司正在取得“出色进展”，并已获得“所有必要的监管批准”，以满足完成交易的时间表。

职位分离后，Domain将产生一些目前未反映在其部门财务中的成本和调整，估计每年成本在800万至1000万美元之间。

根据初步估计，它们包括:

• 随着Domain成为独立实体，董事会、上市和其他相关成本将增加400万美元;
• 400万至600万美元，反映了目前由Fairfax承担但应归Domain承担的企业成本转移，以及与Fairfax就某些服务达成的商业协议

费尔法克斯传媒还证实，2017财年下半年集团收入比去年下降了6%左右，这取决于最终的年终和审计流程。

据报道，Domain的整体收入增长了10%，其中数字业务增长了22%。

Metro Media的收入下降了12%，Australian Community Media下降了11%，New Zealand Media下降了4%，Macquarie Media的收入下降了5%。

该公司估计，截至2017年6月的财年，息税折旧及摊销前利润(EBITDA)在2.62亿美元至2.66亿美元之间。

周五下午，Fairfax在澳大利亚证券交易所的股价从1.20澳元跌至1.10澳元，跌幅超过8%。